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过滤器更换有望贡献长期稳定收益：美埃风机单元内置的过滤器有一定的使用寿命，需要定期进行更换。 全球布局打入大型客户供应链：美埃科技拥有20多年的研发投入和经验积累，打入中芯国际、上海微电子、京东方等客户的供应链，产品满足3nm制程厂房的需求。随着常态化恢复，延迟确认的业绩收入有望在2 3年集中释放。 投资建议：综合考虑电子厂扩产进度，工业与楼宇领域空气净化设备需求情况，我们预计公司2 2-24年营收为1 27/16.37/2 46亿元,归母净利润分别为 23/ 99/ 76亿元，对应PE为45.65/28.23/20.38倍，给予“增持”评级。 扩产计划稳步推进确保未来供给能力：美埃科技二期扩产项目已于2 2年7月初启动，预计在2 3年下半年开始投入生产，满产后的产能可达到目前南京工厂产能的 5倍，能满足公司2 3~2 4年业务增长需求
随着公司产品的市场存量不断扩大，用于更换的过滤器的需求量将上升。2 2年Q4下游客户工程建设和验收进度受到干扰，一定程度影响了美埃科技2 2年的业绩。通过销售新过滤器给原有客户进行更换，公司有望获得长期持续营收。美埃科技有望通过全球布局，不断提升自身在空气净化领域的市场份额。空气净化项目需要质量检验与控制、项目现场运作调试等多方面的综合能力配合
公司积极开拓东南亚的海外市场，海外订单占比约为15%-20%且增速快。 复杂因素影响2 2年业绩：美埃科技的产品属于半导体洁净室的一部分，该类工程项目验收周期较长。 风险提示：半导体市场下行周期叠加海外供应风险，国内晶圆厂设备采购放缓；高端产品研发进度不及预期；行业竞争加剧
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